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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易(yi)线索，其一， 外部核心驱动有变(bian)，由交易(yi)关税不确定性转(zhuan)向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱(ruo)化背景下，下(xia)半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降(jiang)息、 存款利率下调，国有大行通过(guo)同业(ye)存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧(jin)，微观流动(dong)性边际(ji)利于股市。

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