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4、观点(dian)：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引(yin)导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供(gong)需边际或进入错(cuo)配阶段，届(jie)时或有(you)修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出(chu)口结束，叠加光伏及汽车排产回(hui)落，供需边际将(jiang)双向收(shou)敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七(qi)至八月为(wei)低点。海内外低库存有较强底(di)部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或(huo)有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势(shi)不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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政策叙事的托底效应方面(mian)，资本市场(chang)很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指(zhi)挥棒”。去(qu)年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各(ge)地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场(chang)信心。科技是高质量发展的关键变(bian)量，也(ye)是资本市(shi)场价值(zhi)重塑的“动力源”。科技对我国(guo)资本市场的影响，在研发与业绩的(de)正(zheng)向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正(zheng)向循环、强链补链延链与竞争力(li)的正向循(xun)环等方面均有表现。改革叙(xu)事方面，一(yi)个鲜(xian)明(ming)导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆(bai)在更加突出的(de)位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力(li)”、更加(jia)突出(chu)塑造市场“生态”。

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2、近期(qi)A股(gu)科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性(xing)环(huan)境改善，全球权(quan)益(yi)资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分(fen)资本离开美国避险的主(zhu)要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技(ji)板块。