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展望7月🍈👗💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈💕👅、消费🍋🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🩳🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝💯💓，资产荒趋势依然存在🥝👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒🍏💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在牛市(shi)堦(jiē)段I，政(zheng)筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此(ci)時(shí)(shi)多數(shù)情(qing)況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的(de)加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外(wai)增量資金。具體(tǐ)體(ti)現(xiàn)爲，市場快速反彈(dan)時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴(hui)到相(xiang)對(duì)(dui)低迷的狀態(tài)。

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