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4🩳、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策💗🌽，目前看供需层面预期驱动有限😠🌽🍋🥥🍏。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🍏🍒🍓🍑👄，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期👢，硅铁最主要生产成本就是电力🥦，成本支撑预期增强🩲💔。综合来看💕💝🧡，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🍌🥬，下半年成本支撑或增强🍊，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社👙、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道🩳🥒，沙姆哈尼并未死亡🥦，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”👄，现伤情已趋于稳定👘😻💋。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着🥿，并随时准备牺牲自己”💌🥾🩲。

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展望7月增量资金或有望温和(he)净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继(ji)续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对(dui)均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上市场(chang)风偏改善后融资(zi)资金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切(qie)向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化(hua)进程全面(mian)加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品催化(hua)频出(chu)，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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