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在(zai)集聚区(qu)建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司(si)、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建(jian)设的(de)专项政(zheng)策发布，上海市脑(nao)机接口临床试验与转(zhuan)化重点实验室揭牌，华山(shan)医院脑机接口临床试验与转化(hua)创(chuang)新联(lian)合体(ti)启动建设，全(quan)国颠覆性技术创新大赛(sai)脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能(neng)超级孵化器、脑机接口(kou)概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产(chan)业创新中心和首批(pi)企业入驻(zhu)集(ji)聚区，脑机(ji)接口(kou)未来产业基金矩阵发布。

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► 成长(zhang)型回报(bao)：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬(tai)升的板块(kuai)。在(zai)整体宏观经济稳(wen)杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动(dong)能的(de)环境下(xia)，一(yi)些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购(gou)和人群消费习惯变迁的新(xin)消费、适应(ying)AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂(zan)时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股(gu)恰恰在这些领域具有明显(xian)优势，A股却相对(dui)缺乏。

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唐晨(chen)：从风险溢价(jia)来看(kan)，恒生指数(shu)相对10年期中国国债利率的风险溢价(jia)约为8%，相(xiang)对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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3、庫(kù)存：交易(yi)所方麵(miàn)，上半(ban)年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至(zhi)26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社(she)庫方麵，上半年工業硅纍庫(ku)7.09萬(wan)噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍(lei)庫5.5萬噸(dun)至26.65萬噸；黃(huáng)(huang)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍(lei)庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍(lei)庫2000噸至(zhi)4.9萬噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。

活动说明：操逼办公室一区二区

1、尽管市场注意力正(zheng)回到经济和基本面因素上，但(dan)石油市场仍未从以(yi)巴冲突的影响中完全(quan)恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度(du)持平，表明市场没有看涨(zhang)或(huo)看跌的(de)偏向。不(bu)过，在标普 500 指数涨至峰值使(shi)得期权承压(ya)之后，押注原油波动的溢价(jia)相对于(yu)股票而言(yan)仍保持在更高水平。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往(wang)伴随(sui)着大型产业趋势的发(fa)展，大型产业趋势的特征是低渗(shen)透率(lv)，政(zheng)策支(zhi)持，关键技术和产品的变化带(dai)来渗透(tou)率预期(qi)的快速(su)提升。大型产业趋势也(ye)是阶段II的核心进攻方(fang)向。报告的第三部(bu)分将会进行(xing)详(xiang)细论述(shu)。