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这里我们(men)分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市(shi)场(chang)，可适当(dang)降低宏(hong)观分析权重，提升强势(shi)板块节(jie)奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政(zheng)策为A股提供(gong)了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方(fang)面，25年(nian)7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需(xu)格局改善(shan)。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳(wen)定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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