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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中報(bao)業績預告披露期(qi)，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演(yan)绎(yi)，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数(shu)时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现(xian)亮眼。汇率(lv)将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下(xia)，均(jun)是(shi)乐观因素占优。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍆🍆🍎、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👠🍊🤍、单季度ROE (-1.41%)。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类(lei)主要风险虽(sui)未完全消除，但已有所缓(huan)解。从关税引发的通胀压力(li)，到(dao)相(xiang)互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了(le)然。

2、中国物流与(yu)采购联(lian)合会(hui)副会长(zhang)何(he)辉表示，随着我们一系列政策(ce)的实施，制造业(ye)供需(xu)两(liang)端都在逐步改(gai)善(shan)，新订单指(zhi)数再(zai)次回升到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强。