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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移🩳🩱🥔🥦，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高🍍👠🥔、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态🍍🥭💓🎒。故期权侧💞💓，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购👝😈、合成多头👅🥾🍇🤬、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）👙。

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业内公司积极备货，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣🥿💖💕，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示）🍓🍄，至纯科技显然选择了视而不见🍍🍌🍅。

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1、对 Rivian 而言，该(gai)合(he)作(zuo)有(you)助于缓解(jie)外界对(dui)其(qi)资金消耗的(de)担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德(de)・特(te)朗普(pu)总(zong)统(tong)贸易政策的(de)影响。Rivian 首席(xi)执(zhi)行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税(shui)可能导致每辆(liang)车成本增加数千美元。

2、函件指出💞💔💞，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报💋🧅🍇👚💟，公司股票退市风险与日俱增💞🎒👙、日益严峻😠，后续编制及审议定期报告时间紧迫🍆🍏👝，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务😻💖💟👛😠，监事会应尽职履行监督职责💕👚，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会🥕💌👚、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”