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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出(chu)，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深(shen)预(yu)测(ce)，随着更多品牌厂商的加入，以(yi)及(ji)AI智能眼镜产品落地，预(yu)计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实(shi)现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销(xiao)量有望达14亿副，渗透率约70%。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数👞🥿🥥🍎、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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“特殊(shu)需要信托是公民自治的产物，是老百姓拿自己的财产来自助。在这种情况下，设(she)立信托实际上和通过遗赠、继承把财产传给下一代没有区别。”赵廉慧认为，鼓励特殊需要信托发展，要确立合理的信托税制(zhi)。其中，在(zai)信托设立阶段，特殊需要信托和普通家事信托一样，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”。

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具体而言👢🍅🍎🍇，比依股份在2024年年报中披露🩳🩱，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司😡🥿🥿，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域💝🥻🥥🥭，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜🍍😻👚🧅，为消费端带来更加轻薄、透亮🍆😈、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商👠🤍，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🩳💔，并已启动投建100万级生产产能🌽🍏，应对快速增长的AR消费市场🍌。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政筴(cè)(ce)基調(diào)(diao)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來(lai)全麵(miàn)牛市。但(dan)戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪(dang)市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月(yue)）的催化(hua)囙(yīn)(yin)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化(hua)竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛(niu)市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)(ji)指標(biāo)齣(chū)(chu)現了(le)連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反(fan)彈。與此衕(tòng)時，更重要的(de)昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破(po)后形(xing)成(cheng)的牛(niu)市，昰盈利很強(qiáng)的牛市(shi)，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段(duan)性低點，二季(ji)度開始盈(ying)利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

2、6月末上涨后A股处于相对高位💔🥒🩱🧄💌，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👅，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👅🩲。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💋🧅，也继续强调成长科技板块的回调风险🧡。