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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🤍，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👙🍌💕、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👗👄。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注(zhu)食(shi)品ETF（515710）。根据(ju)中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品(pin)饮料产业主题指数，约(yue)6成仓位布局(ju)高端(duan)、次高端白酒龙(long)头股，近(jin)4成仓位兼(jian)顾饮料乳品(pin)、调味、啤酒等细分板块龙头股，前(qian)十权重股(gu)包括(kuo)“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业(ye)等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更(geng)多(duo)受美(mei)国所代表的全球(qiu)市场的影响。日本的外需股(gu)票(piao)（汽车、机械、半导体、化学等）主要受(shou)关(guan)税、汇率、全球市场情绪影(ying)响(xiang)，相对波动与不确定性或较大(da)。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通(tong)胀的(de)上行(xing)带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大(da)变数”或“催化(hua)材料”来(lai)自于政策，7月期间(jian)日(ri)本将举行参(can)议院选举，届时会带来政策的不确定(ding)性。目前来看，石(shi)破内阁对日本经(jing)济、金融市(shi)场的支持政策(ce)甚微，若(ruo)首相(xiang)更迭，则在政策上(shang)更多或是(shi)利好。

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