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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥭👛，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍇🥦🥥🎒。需求方面，随着汽车、家电👚💖、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏💌💟。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下💔，未来行业景气有望边际回暖🧅🥭。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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展望7月🩳，市场可能会呈现指数突破上行🍄🍎💝🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒🩳🥥，在科技、消费🍊🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🤍🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入🥔💓🍋🥝，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者🥿，包括个人投资者和机构投资者🥔🧄🍊。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内外部(bu)多(duo)因素交(jiao)互(hu)影响(xiang)，自去年底投资(zi)者意识到经济政策转向后，风险偏好(hao)有(you)所上升，外资(zi)对中国资产关注度亦(yi)进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值(zhi)吸(xi)引力等因素，都推动了港股(gu)市场回(hui)暖(nuan)。

2、在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显🍓。投资者普遍从相对谨慎保守的状态💌👅🥒🍑，转为积极乐观🧅🍏💔，甚至逐渐转为激进。