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建议(yi)在6~8月的半年报季(ji)，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋(qu)势明(ming)确，建议重(zhong)点关注字节生态(tai)链(lian)公(gong)司，以(yi)及绑(bang)定品牌客户成长的零(ling)部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的(de)背景下，港股是(shi)全球(qiu)的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、此(ci)外，澳大利亚 5 月新增就业人数可能减少。新西兰将(jiang)公布第一季度国内生产总值（GDP），预计(ji)将连(lian)续第四个季(ji)度同比收缩，斯里兰卡也将(jiang)公布 GDP 数据。我们(men)将通(tong)过韩(han)国 5 月(yue)出口价(jia)格指数和生产者价格(ge)指数来了解其通胀趋势。