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往后去看，7月将公布的(de)6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能还是要边(bian)走(zou)边看。如果通胀(zhang)超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使(shi)得(de)降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变(bian)化对市场的扰(rao)动。

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先锋集团的研究表明，纯粹(cui)投(tou)资目(mu)标日(ri)期基金(jin)的参与者不仅(jin)能从持(chi)续的资产再平衡(heng)和更适合其年龄的股票投资(zi)中获益(yi)，而且与其他所有(you)投资者(zhe)相比，他们进行(xing)交易的可能性要(yao)小得多。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出(chu)现增量资金(jin)的(de)正反馈和资金(jin)的“抱(bao)团”，资金正(zheng)反(fan)馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是(shi)“可(ke)以理解(jie)”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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1、⚑ 流动性与(yu)资金供需(xu)：7月增量(liang)资金或有(you)望温和净流入(ru)，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面(mian)整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴(dai)利(li)释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延(yan)续净流入(ru)。

2、順(shùn)便説(shuō)下，投資很有(you)趣(qu)的地方就昰(shì)，妳(nǐ)(ni)能看懂的東(dōng)西就已經(jīng)能讓(ràng)妳足夠(gòu)忙咊(hé)(he)得到(dao)足夠迴(huí)報(bào)了(le)。另外，要想(xiang)搞懂自己不擅長(zhǎng)的東西徃(wǎng)徃沒(méi)有那麼(me)容易，衕(tòng)樣(yàng)的機(jī)會(huì)成本(ben)（時(shí)間(jiān)）在自己明白(bai)的圈子裏(lǐ)徃徃有大得多的迴報。（2011-03-04）