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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年(nian)末(mo)相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致(zhi)预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能(neng)处于放缓通道，增速依然高(gao)于(yu)欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业(ye)板块(kuai)形成一定支撑。

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再(zai)次提示，港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环(huan)的关键环节。A股代表性资产登陆(lu)港股已成(cheng)趋势(shi)。叠加港股互联网、新(xin)消费、创(chuang)新药本就(jiu)有更强的代表性。港股正在成(cheng)为第一个中国全品类龙头的代表性市场(chang)。2. 港股国企高股(gu)息是保(bao)险举牌的重(zhong)点方向。3. 内外资(zi)共(gong)振定价“中国战(zhan)略机遇期阶段”，港股是两类资金(jin)的交集。

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