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以党的政治建设为统领，坚守自我革命根本政治方向💋😡🥾；把思想建设作为党的基础性建设，淬炼自我革命锐利思想武器；增强党组织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍💔👚👙；构建自我净化🍉、自我完善、自我革新、自我提高的制度规范体系🍅😠👛💓🤍，为推进伟大自我革命提供制度保障……

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大势上🥑，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现🌽、更多新的产业趋势逐渐形成👅，为市场提供更多结构性亮点🧄，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🧡🍇🥦，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整😈🍊😡，恰是中期择机逢低布局的机会。

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据无(wu)党派的国会预算办公室(shi)（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普(pu)总(zong)统(tong)税收与支出法案将在(zai)未(wei)来十年内使美国赤字增加(jia)近 3.3 万亿美元。

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1、总结来看🍋🌽🥒👛🧡，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”💝，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言🧄🍊，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🥕，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情👄👠💯🥝。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平👚🍈，但支持高成长性的新兴产业发展💝，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡👘👢🍓，但由智能手机产业所引领的TMT板块👞👡，如消费电子、计算机与传媒等大涨👝🥿；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率🍒💝🥕，不过在中美贸易摩擦背景下🥬🥦😻🍓，国产替代兴起💛🍈🍒💝，高端制造为代表的成长板块👚，如半导体、电子与新能源等走强。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲🍈，逻辑跟此前几次不同🧡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💘🥻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍒🍏🩳💘😡，无风险利率持续下行🤍🧡💝🧡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💘。据估算💖💖，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥝。这个逻辑之下🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍇，是重要的选股方向