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根據(jù)31傢(jiā)消金公司2024年年報(bào)數(shù)據，徃(wǎng)年強(qiáng)(qiang)勢(shì)的頭(tóu)部消(xiao)金公司業(yè)績(jī)增速齣(chū)現(xiàn)放緩(huǎn)趨(qū)勢，招聯(lián)金螎(róng)、興(xìng)業消金咊(hé)中銀(yín)消金等(deng)均(jun)齣現(xian)了營(yíng)收淨(jìng)利(li)雙(shuāng)降情況(kuàng)。

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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露(lu)期效(xiao)应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基(ji)于(yu)以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

2、证(zheng)券文件显示，这位(wei)科(ke)技(ji)巨头高管近期(qi)抛售了约 1500 万美元的股(gu)票，这是其 3 月宣(xuan)布的年(nian)内出售至多 600 万股(gu)（价(jia)值超 9 亿美元）计划的一部分(fen)。黄仁勋的净(jing)资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中(zhong)排名第 11 位(wei)。