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首(shou)先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市，从全球范围看(kan)已经具备较高的配(pei)置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债(zhai)这一指标来(lai)刻画股市，今年以来该指标一直还处(chu)在1.5%以上的历史新高位置(zhi)（经济繁荣阶段这(zhe)个指标(biao)多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增(zeng)量(liang)资(zi)金来源，若经济不存在(zai)进一步(bu)大的下行风险，配置权(quan)益或是首(shou)选，特别是(shi)业绩(ji)确定性(xing)较强的红利方向。因为相(xiang)对于固收类资产，权益可以匹配资金(jin)成本，且符(fu)合这(zhe)类要求(qiu)的权益资产在(zai)很多银行、资源(yuan)、消费和制造龙头当中或不难找到。此(ci)外，银行存款利息的(de)持续下行也会随着(zhe)定存到期逐步推动储蓄搬家，并(bing)且通过保险等渠道流往股市。

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1）中东地(di)缘局势(shi)扰动风险偏(pian)好，但影响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避(bi)险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问(wen)题。从风险溢价来看，在中(zhong)美谈判利好预期(qi)下，本周沪深300风(feng)险溢价一度回(hui)落至6.1%附近，为今年4月以来的最低(di)水平。关税对市场(chang)情绪的冲(chong)击修复后，风险(xian)溢价进一步下行还需要经济基本(ben)面或增量政策的持续发力；结构(gou)上来看，前期活跃的新消费、创新药等(deng)主题的成交占(zhan)比持续提升后(hou)，细分赛道快速轮动，部分获利(li)盘(pan)存在止盈需求。

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强者恒强之际，也有(you)超过六成的家电股近十年的股价(jia)下跌，一些耳熟能详的老牌电(dian)器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九(jiu)阳(yang)股份（002242.SZ）、海(hai)立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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2、东吴证券认为(wei)，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上(shang)，①后台部门效率提升；②与大数据(ju)结合后，金(jin)融产品(pin)个性化与(yu)精准营销将(jiang)增强客户粘性，带来业(ye)务(wu)增长(zhang)；③投(tou)资者数(shu)量增长、用户基数提升，投融资需(xu)求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量(liang)上，AI赋能下新兴产品及应用应(ying)运而生。