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建议在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更加(jia)注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏(hong)观信息做出过度的反应(ying)或(huo)交易，同时警惕微盘(pan)风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等(deng)产品；2）港股步(bu)入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变(bian)化的背景(jing)下，港股是(shi)全球的风险资(zi)产的(de)避风港，建(jian)议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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展朢(wàng)下半(ban)年，雖(suī)(sui)然關(guān)稅(shuì)的不確(què)定性仍(reng)在，但我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政政筴(cè)（若(ruo)推行順(shùn)利）能觝(dǐ)消大多關稅不確定性(xing)帶(dài)來(lái)的負(fù)麵(miàn)傚(xiào)菓(guǒ)，對(duì)歐(ōu)元區(qū)(qu)的經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)形成支撐(chēng)。

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国内：本周价格上涨明显。截至6月(yue)12日，全国玉米周度均价2384元/吨，较上周价(jia)格上涨17元/吨。本周东(dong)北玉米价格涨幅明(ming)显。启动托市收购，市场气氛得到提振(zhen)，期货上涨，贸(mao)易商及深加(jia)工企业提高价格，现货基本以每(mei)日10-20元/吨的幅度上调(diao)。另外本周东(dong)北地区拍卖的陈玉米也多溢价成交。本周华北地区玉米价格偏强运行。本周贸易商主要开始收购小麦，玉米(mi)出货减少。随着前期流入的东北粮(liang)源消化完毕，市(shi)场供应开始逐渐偏紧，加(jia)上河南启动最(zui)低保护价格收购，期现货价格都上涨明显。本周销(xiao)区市场玉米价格大幅上(shang)涨。周内(nei)国(guo)家启动小麦最(zui)低保护价托(tuo)市，市场积极(ji)看涨，期货持续偏强(qiang)，现货价格上(shang)涨(zhang)明显。但销(xiao)区厂前期库(ku)存偏高(gao)，高价玉米成交一般。

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2、全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师(shi)贝瑞钦（Peter Berezin）称(cheng)，美国进口商通过压(ya)缩自身利润空间(jian)，在(zai)很大程度上承担了关税成(cheng)本，纽约联储最(zui)近发(fa)布的(de)一项调查显示(shi)，最终(zhong)企业将(jiang)不得不(bu)把更(geng)高(gao)的关(guan)税成本转嫁给消费者。若通胀上升而就业增长放缓，今年年底实际(ji)薪(xin)资增幅可能会跌至1%以下。当实际收入增长乏力，消费者将(jiang)难以维持当前(qian)的支出水平。