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5月底以来，我们反复(fu)提示6月市场主(zhu)线有(you)望(wang)再度偏向(xiang)科技成长。近期以传媒、通信、医药为(wei)代表的科技成长板块正逐步成为市场愈(yu)发鲜(xian)明的(de)主线。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥝😻💝，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥦🍅💞；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👝👡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥻😠。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍊🍉，表现相对无序🥥🍅🥿👿。而从短期来看👙🩰🥭😻，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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