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国际局势变**织💔，全球军费开支增长明显🥥💟🍓💯。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍅💖🥻，2024年😈，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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這(zhè)一點(diǎn)，也在中國(guó)人保2024年報(bào)(bao)中有所提及：“在(zai)年金業(yè)務(wù)方麵(miàn)(mian)，人保養(yǎng)老服務覆蓋(gài)麵穩(wěn)(wen)步增長(zhǎng)，截至去(qu)年末，其企業年金咊(hé)職業(ye)年金郃(hé)(he)計(jì)筦(guǎn)理資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)達(dá)6456.63億(yì)元，較(jiào)年初增長(zhang)12.9%；服務(wu)企業年(nian)金客戶(hù)2465傢(jiā)，2024年新中標(biāo)企業年金**計劃(huà)(hua)客戶607箇(gè)。”

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我们(men)继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超(chao)跌反弹出现中断，尚未摆脱(tuo)调整波段。中(zhong)期重新凝聚共识，更(geng)可能需要等待基础层突破，打(da)开应用层突(tu)破空间。

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行业(ye)与个股的分化是(shi)过去(qu)十年的主旋(xuan)律，并不是(shi)每只食品饮料(liao)、家电或银行股都能跑赢(ying)指数或平均水(shui)准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙(long)头(tou)股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增(zeng)长(zhang)质量（现金流）是核心估值的标尺(chi)。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出(chu)台若干重大金融政策，A股市场对于“新政(zheng)”出台有一定期待。2025陆家(jia)嘴论坛将于6月(yue)18日至19日召(zhao)开，主题为“全球经济(ji)变局中的金融开放(fang)合(he)作与高质量发(fa)展”。央行行长(zhang)和(he)副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本(ben)次论(lun)坛，论坛期(qi)间中央金融(rong)管理部门将发(fa)布若干重(zhong)大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已(yi)成功举(ju)办(ban)15届，成为了金融(rong)监管(guan)发布(bu)重大政策、释放重要(yao)信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全(quan)体大会，包括：金(jin)融开放合作与高(gao)质(zhi)量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场(chang)持续稳健发展、人工智能赋能(neng)金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑(cheng)投资者风险偏好。

2、建议在6~8月的半年报季👜👗，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍆🧄🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍅💞👘、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍇，建议重点关注字节生态链公司🧡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💓💗👛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💝，港股是全球的风险资产的避风港👠，建议继续平衡A股和港股的配比🥿；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩲，但需要耐心等待。