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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💛。红利方面🤍🥑🥦，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍍🥑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👚👙👙🍈，获得ROE的抬升，享受更多成长性💔🥕🧅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟💕、公路🍍🥻🍄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥾🍌🥻，关注存量项目进入收获期🥥🍇👗🍅👢，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💘👙，货币宽松扩张剩余流动性👄🍈，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩳👜，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍄🥾，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥝👗。行业关注自主可控👘，包括电子（算力😠🍊、半导体设备、芯片）💞🩳、信息化（数据库、操作系统）🍍👛👙🤍、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥑🍇🩰、通信（算力服务+卫星通信）。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍆🧡🩰、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🩰🩰🍈👡，军工🥒、大金融板块相对受益🍉。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍈。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🩳👜🍊，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🍇🍏👠，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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紐(niǔ)約(yuē)大學(xué)交通成本項(xiàng)目提齣(chū)的東(dōng)海岸高鐵(tiě)(tie)新提案，展(zhan)示了郃(hé)理槼(guī)劃(huà)的樣(yàng)子(zi)。該(gāi)研究沒(méi)有炤(zhào)搬美國(guó)鐵路公司的官方方案（先詢(xún)問(wèn)所有利益相關(guān)方的需求，再拼湊(còu)成耗資 1170 億(yì)美元的不可能計(jì)劃），而昰(shì)尋(xún)找在 4 小時(shí)(shi)內(nèi)(nei)從(cóng)華(huá)盛頓(dùn)到波士頓的最低(di)成本(ben)方案。其計劃包括少量新建工程咊(hé)通懃(qín)鐵路運(yùn)營(yíng)的重大調(diào)整，總成本(ben)約 170 億美(mei)元。攷(kǎo)慮(lǜ)到紐約空域緊(jǐn)張(zhāng)，這(zhè)箇(gè)項目傚(xiào)益巨大，成本也相噹(dāng)郃理，還(hái)能讓(ràng)大多數(shù)通懃者受益。

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当(dang)地时(shi)间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交(jiao)媒体“真相社交”（Truth Social）上(shang)发文称，以色列袭击与美国无关。如果美国受(shou)到伊朗“以(yi)任何方式或形式(shi)的(de)攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未(wei)有(you)的水平进行打击。“不过，我们可以很容易地在伊(yi)朗和(he)以色列之间达成协(xie)议，结束这场血腥的冲突！！！”

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1、值得注意的(de)是，证监会(hui)特别(bie)提示，本(ben)备案通知书仅(jin)对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确(que)认，不表明对该企业(ye)证券的投资价(jia)值(zhi)或投资者收益作(zuo)出实质性判断或保证，也不(bu)表明对企业备案(an)材(cai)料的真实性、准确性、完整性作(zuo)出保证或认定。

2、深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一🍍🩰💔💘，本次调整后制造业样本公司权重占73%👞，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%🍑💓，新一期样本中💕😡🍒💝，2024年研发投入平均增长10%👙💌👄💌，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家👙🍉😈🍌🥻，权重提升至7%，为指数注入新动能💕😡。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济🩳💞、绿色低碳三大重点领域权重占73%。