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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做(zuo)出(chu)过度的反应(ying)或交易，同时警(jing)惕(ti)微(wei)盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态(tai)视觉理(li)解应用趋势(shi)明确，建议重(zhong)点(dian)关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部(bu)件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生(sheng)新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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