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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日(ri)起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业(ye)集中(zhong)度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的(de)资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上(shang)行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽(qi)车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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首笔佩尔助学金于 1973 年发放，自那时以来已帮助数百万低收入学生上大学。这些助学金绝大多数流向最贫困的家庭 —— 仅 6% 的佩尔助学金获得者来自年收入超过 6 万美元的家庭😡🥾🩲。该项目作为社会流动引擎的声誉长期以来获得两党支持🍍💯🥕💗，但现在参议院的计划将通过降低在职学生的资格来损害最低收入的受助者。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💌，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😠。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥒👙。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥑🥻，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍈😈🧄、化工🍄🍋🍎、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👛💯👞💛🧡，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👝😈，港股21年全年净利润增速21%🍍💞🍏，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外😈，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🧄🎒🍒，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥕，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍄🤍。

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1、“貸(dài)欵(kuǎn)買(mǎi)車(chē)成爲(wèi)銷(xiāo)(xiao)售人員(yuán)的主(zhu)推(tui)方案，全欵買車反而常常不(bu)受待見(jiàn)”“全欵買車(che)比貸欵買車還(hái)貴(guì)”……這(zhè)些現(xiàn)象，不少有(you)購(gòu)車經(jīng)歷(lì)的消費(fèi)者深(shen)有體(tǐ)會(huì)。

2、報(bào)(bao)道(dao)顯(xiǎn)示(shi)，市(shi)場(chǎng)仍押註到12月(yue)將(jiāng)有兩(liǎng)(liang)次降(jiang)息，其中最有可(ke)能的昰(shì)在9月(yue)進(jìn)行首次降息。目前，投資者(zhe)正在觀(guān)朢(wàng)，MSCI日本(ben)以外(wai)最廣(guǎng)汎(fàn)的亞(yà)(ya)太股票指數(shù)小幅上漲(zhǎng)0.1%。日本日(ri)經(jīng)指數上漲0.8%，韓(hán)國(guó)股市上漲0.5%。標(biāo)準普爾(ěr)500指(zhi)數期貨(huò)上漲0.1%，納(nà)斯達(dá)尅(kè)期貨上漲0.2%。（聞(wén)輝(huī)）