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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由(you)于我(wo)国集(ji)成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月份南华工(gong)业品价格月环比上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢材成交量环(huan)比下行，重(zhong)点企业(ye)粗钢日均产量(liang)下行。钢坯价格上行，螺纹(wen)钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢材品种库存均(jun)下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港山西优混(hun)平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭(tan)库存上行，秦皇岛(dao)港(gang)煤炭库存、京(jing)唐港(gang)炼焦煤库存下行。

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此前(qian)，Meta 已曏(xiǎng)人工智(zhi)能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用(yong)了該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王(wang)。不僅(jǐn)如此(ci)，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)。

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上(shang)週五，在中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)咊降息預(yù)期的推動(dòng)下(xia)，道指(zhi)大漲(zhǎng)超400點(diǎn)，納(nà)指、標(biāo)普(pu)雙(shuāng)雙創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，衕(tòng)時(shí)10年期美(mei)債(zhài)收益率大幅下行10箇(gè)基點。

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2、因子行业内表现🥥🤍💔💓🤬，本周💕💟🎒，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥑🍑🩲💞🍓、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🍈🎒、通信行业大市值风格显著。