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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步💌👛🤬。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地🍆， 以及海外美联储降息概率上升🥕💞。

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