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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商(shang)支(zhi)付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收(shou)缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一(yi)步变差。此次整车环(huan)节向中(zhong)上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则(ze)要(yao)观察下(xia)半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖(nuan)态势。

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2、受(shou)中东地区石油供应中断等市场预期影响，6月13日，波罗的海干散货指数(shu)（BDI）上涨3.36%，报1968点，创出去年10月初以来新(xin)高。最近一个(ge)月，BDI指数累计涨幅达(da)到54%。A股航运板块也(ye)迎来逆(ni)势拉升，6月13日收盘时，凤凰航运涨停，中远海能、招商轮船、国航远洋(yang)等涨超5%。