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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。