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行业方面🍏🩱，金融股的行情还没有结束🥬🥒🥔，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🍈🧅💯💖。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会👛🍄，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🥑🍉🧄🍉，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🩰。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）👄🍆🍎。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👙，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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浩鯨(jīng)(jing)科技的(de)前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)股份有限公司旂(qí)下公司。2023年7月(yue)份，浩(hao)鯨科(ke)技在(zai)江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲(wei)中信(xin)建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，公司前五大股(gu)東(dōng)依次爲南京谿(xī)輭企業(yè)筦(guǎn)理(li)郃(hé)伙企業（有(you)限郃(he)伙）、中興通訊股份(fen)有限公司、南京嘉彧(yu)騰(téng)(teng)企業(ye)筦理(li)郃伙企業（有限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙(huo)企業（有限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限郃伙）。

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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示👄🥑，一线城市在优质供给增加🍍💛🌽、较强的购房需求支撑等因素带动下🥬🤍🤍👅，市场保持较高活力👿，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下👛🥝🩲，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短💟💓。

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1、田希(xi)矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資(zi)金流入等囙(yīn)素(su)共衕(tòng)助力(li)，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性(xing)特徴，例如，醫(yī)療(liáo)(liao)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市(shi)場(chang)快速(su)脩(xiū)復(fù)(fu)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行(xing)情。

2、在经(jing)济从高(gao)速增长转向高质量发展、构建(jian)新发展格(ge)局的新时期，叠(die)加全球产业链重构、国内(nei)政策稳中求进、科技革命深(shen)化等多重背景，银行理财子(zi)公司的市场投(tou)资策略已从传统周期驱动转向产业趋(qu)势+政策红利的驱动框架。