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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥬🥥，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😻👘。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💛🍄🥥😈，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍎🍏🤍，同样高于全A（非金融）的-13%💌🤍👄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🎒😠，核心在于A股的行业特征👅🤬👄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍆🤍、医药6%），制造业（汽车5%🍍🍒、电子5%、电力设备4%）等🍆，这些行业基本面受价格因素影响更大💕👜，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👙🤬，港股除金融外🥑🥬🍉，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🤬🥕，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💔🤍👿💗、网易、美团等互联网巨头🥝🧅🍇，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍓👿👛，因此对价格更敏感🍈🍌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥻🥾🥦，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👅🍌，二者增速差从8pct降至-6pct🧄👞。

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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示，近期大量海外科研人才回国💋，显著提升了国内研发能力。

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在长期政策红利释放(fang)方面(mian)，《新国九条》推动(dong)分红监管强化，2024年A股银行分红(hong)总额达6315亿元（占全A分红27%），高频分红支撑高股(gu)息策略可持续性。金融“五篇大文章”（科技(ji)金融(rong)、绿色金融等）为银行拓展新业务领域(yu)，增强中(zhong)长期盈利(li)增长预期。

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1、短期海(hai)外扰动增加，贵金(jin)属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和(he)创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符(fu)合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍(reng)为正的情况下(xia)，估值能维持高举高打(da)，股价上行趋势未(wei)结(jie)束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱(qian)效应扩(kuo)散行情，目前新(xin)消费行(xing)情已扩散至低性价比区域，指(zhi)向休整波段。

2、国泰海通（02611）公布，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证(zheng)券股份有限公(gong)司 2024 年度第五期短(duan)期融资券（以下简称本期短期(qi)融资券），本期短期融资券发行额为人民(min)币 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券(quan)期限为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日(ri)。