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调查(cha)组(zu)核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出(chu)租，家庭常住2处住房内摆放的(de)家具，材质(zhi)主要为非(fei)洲檀木、缅甸花梨木(mu)和一般板材，其中一套(tao)餐桌为鸡翅木。家(jia)中客厅、餐厅、卧室(shi)等挂画7幅，家中(zhong)摆件主要为瓷器、石头(tou)、根雕等装饰物(wu)件(jian)。

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3、策略观点(dian)：从供需增速(su)平(ping)衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上(shang)半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的(de)传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶(ding)回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点(dian)1100点(dian)附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理(li)，从(cong)月间(jian)套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题🍑。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费👗💘🍑💞、创新药🩳、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点🥕。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑💔👚🍏👢，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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2、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机🍅🥦🍏，但降息接近尾声👙，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息💝。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20🥦🩰。