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短(duan)期海外扰动增加(jia)，贵金属和油气出现(xian)脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻(zuan)石、IP潮玩、新(xin)零食新饮品(pin)、美妆个护)和创新药龙(long)头本身在景气叙(xu)事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶(jie)导仍为正的情况下，估值能维持(chi)高举高打，股价上行趋(qu)势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚(zhuan)钱效(xiao)应扩散行(xing)情，目前新消费行情已扩(kuo)散至低性价(jia)比区(qu)域，指(zhi)向休整波段。

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1、当天下午稍(shao)早时，伊朗塔斯尼姆通讯社(she)报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗(lang)防空(kong)部队击落。据报(bao)道，击落地点位(wei)于(yu)伊朗西部上空，飞(fei)行员已从战斗机中弹射逃生。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🧡🥭🍏，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💟👛🩰、扩内需相关政策持续推出🍋，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💕，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥻，经过前期的调整🧄👝，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。