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二季度消费服务行业盈(ying)利在扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续较高景(jing)气，相关领域盈利有望持(chi)续改善(shan)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥬🍏👚，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看😈，金融股价格推高伴随资金止盈压力😠，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💖👜。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👜🥥。风格方面👙，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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自 2023 年底以(yi)来，捷克国(guo)家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整(zheng)。尽管整(zheng)体物价涨幅在 1%-3% 的目(mu)标区间内波动(dong)，但政策制(zhi)定者(zhe)正(zheng)聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀(zhang)高企(qi)问题。

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🏮行业配置层面👗🍊，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒🧄，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒🍈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄🥿🍇🥕，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💖、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥦💗💟🥦🍌、电池（固态电池主题）🍌🥬、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👙💓🍑🍋🥕；而另一方面🥭，资金脉冲加速👝💯🧅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💔🍈。胜率方向🥬💘，结合估值💋🍇🩳、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩰😈💘，以及近期明显涨价的存储🍒、小金属🥒。

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2、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最(zui)高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿(yi)元。