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6😈🥻、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏🥾，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会🤬。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期🍅🩱，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱🍒💗、联碱企业仍有微幅盈利💖，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注🎒👡🍈😈，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响🥬。

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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛(sheng)顿，参加(jia)已持续数月贸易谈判的第七轮会谈，他(ta)甚至(zhi)延长(zhang)了(le)逗留时(shi)间，希望在7月9日提高所谓对等关(guan)税最后期限临近之际达成协议。

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3🍈💖、观点💘🍄。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💘，美铜带动全球铜贸易格局转变👡🍇，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局😈💯🥿，成为高铜价延续的关键🍑🎒，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💔🍉👠；二是💕，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💓🍄🥕，中长期矛盾难解💯🥿🥒，也成为多头倚仗🧄，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍈😠，一是👄🍏，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💓🧡💯💖🤍？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🩳💝，若铜进口关税确定👿👙，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩱👗💓🤍，美232调查结果可能是重要的时间节点👛💗。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥑？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍆。综合来看🌽💖👢，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥬🍄👿，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💔🥕💓👅；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🎒💓💝🥿，“故事”容易证伪时段👠。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相(xiang)對(duì)中證800穫(huo)得超(chao)額(e)收益0.40%，私募調研跟蹤筴(ce)畧相(xiang)對中證(zheng)800穫得(de)超額收益0.79%。

2、减持期间为公告披露之日起15个(ge)交易日(ri)后(hou)的3个月内，即2025年(nian)7月21日至2025年10月20日(ri)。减持价格根据二级市场价格以(yi)及交易方式确定。