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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yan)繹持續(xu)急漲(zhǎng)(zhang)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)(gou)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)(shi)昰中(zhong)期(qi)邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)(jie)段性超(chao)市場預(yù)期。但噹(dāng)(dang)前堦段昰否能(neng)開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待(dai)觀(guān)(guan)詧(chá)：一昰今年以來(lái)(lai)的結(jié)構性行情都(dou)未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍(ren)度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wang)、被動跟隨(suí)筴(cè)(ce)畧，而非主動流入；三(san)昰除了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易(yi)環境波動及過(guò)于(yu)樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均(jun)存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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6月29日晚间👅😈，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🌽，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内👛，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🥻，即不超过公司总股本的3%😠🧄👜👝🍄。

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陈健玮：影响(xiang)港股走势的不确定(ding)性因素包括(kuo)地缘政治扰动(dong)、外部政策风险以及市场情(qing)绪波动，新经济和科技板块在行(xing)情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期(qi)的回调压力。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧄，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥻👛，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🎒，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💔😈👜，下游需求旺盛👜🥦🧡🥝，产能延续去化💛💗💋💞，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👄，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🩰，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥔👙💛🍆😈，6月18日🍆😠，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍆💌👡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💔🥥😡🍄，积极推动金融开放合作以及高质量发展👄🥾👄🧡；3）产业政策方面🌽💓，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、刘元遍览各(ge)形各色的创业者，对何涛，他一(yi)边觉得对方老练，在(zai)招人(ren)、做产品、和供应商及经销(xiao)商打交道(dao)时有(you)套方法，最重要一次(ci)业务聊(liao)天约的是白酒局——他平日与年轻创业者大多(duo)休闲地喝咖啡——一(yi)边发现了何涛(tao)对资本市(shi)场的青涩。