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总体来看，牛市阶段(duan)I，以存量加仓(cang)为主，场外增量资金有(you)限，而又由于有前期扭亏(kui)阻(zu)力位的存在，在被套资金扭亏后有卖(mai)出和赎回压(ya)力，整体增量资(zi)金会比较有(you)限。

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中国基(ji)金报：上半年(nian)，多项政策利好落地，一定程度上催化了(le)港股红利以及科(ke)技创新行业的表(biao)现(xian)。下半年，还有哪些(xie)行业投资机会值得关注？

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盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。三(san)个月滚(gun)动来(lai)看，大类(lei)板(ban)块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中(zhong)装备制造业是盈利(li)的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内(nei)投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计(ji)半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议定调新的(de)稳定需求的措施(shi)。近期国内(nei)投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下(xia)跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要(yao)包括資本市(shi)場政筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)(ji)政筴。