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证监会(hui)表示，近日对南(nan)京越博动力系统(tong)股份(fen)有(you)限公司（简称越博动力，已退(tui)市）涉嫌(xian)信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知(zhi)，除拟对上市公司及实际控制人(ren)、相(xiang)关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严(yan)肃追责。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性(xing)成长穿越周(zhou)期的优质企业，如(ru)当前盈利仍具有(you)上(shang)调空间(jian)、基本面(mian)突出、受惠(hui)于政策的行业，包(bao)括科技(ji)领域的半(ban)导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境下(xia)，保险、养老金等对高息资产需求持续上(shang)升的潜在机会。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🧅；二是全球债市潜在的风险事件💯，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🩱；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🧅👄💛。

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宽货币预计延续👙🥻😈，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地💓，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🥒🥬。下半年来看🤍👄🎒🍇，财政或先发力，货币配合💌💕，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外💕👛，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是👝，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💛🧄🍇🥦，如果债市多头情绪持续较强😈，这可能降低央行买债概率🥻👝🍏🎒🍎。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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1、本公衆號(hào)所載(zài)信息、意見(jiàn)不構(gòu)成所述證券或金螎(róng)工具買(mǎi)賣(mài)的齣(chū)價(jià)或徴價，評(píng)級(jí)、目標(biāo)價、估值、盈利預(yù)測(cè)等分析判斷(duàn)亦不構成對(duì)具體(tǐ)證(zheng)券或金螎工具在具(ju)體價位、具(ju)體時(shí)點(diǎn)、具體(ti)市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)的(de)投資建議(yì)。該(gāi)等信息、意(yi)見在任(ren)何時候均不構成對任何人的具有鍼(zhēn)對(dui)性的、指導(dǎo)具體投資的撡(cāo)作意(yi)見，訂(dìng)閲(yuè)者應(yīng)噹(dāng)對(dui)本公衆號中的信息咊(hé)意見進(jìn)行評估，根據(jù)自身情況(kuàng)自(zi)主做齣投資決(jué)筴(cè)竝(bìng)自行承擔(dān)(dan)投(tou)資風(fēng)險(xiǎn)。

2、主营业务为(wei)芯片产品(pin)以及(ji)集成电路研(yan)发设计(ji)及服务的国科微(wei)年内迄今股价累计最大涨幅(fu)为(wei)79.43%。国科微6月(yue)5日(ri)公告，公司拟(ni)通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向(xiang)不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配(pei)套资金。通过(guo)本次交易，公司将具备在高端滤波(bo)器、MEMS等特(te)种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制(zhi)造”的双轮(lun)驱动体系。本次交易预计(ji)构成重大资产重(zhong)组。