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据悉，早在2016年，开源证(zheng)券布局新三板，逐步构建中(zhong)小企业服务体系，在人才(cai)队(dui)伍、服务能(neng)力、执(zhi)业(ye)质量和(he)客户储备(bei)等方(fang)面形成先(xian)发优势和领先(xian)优势。北交所的设立开市以及(ji)后续系列的监管改革措施，为开源证券推(tui)动“业务条线协同、前中(zhong)后台联动”发展，提供了战略支点和重要(yao)抓手(shou)。具体(ti)来(lai)看，开源证券深化投行(xing)、投资、研究协同，打通北(bei)交所和新三板市场综合金融服务的产(chan)业链。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥕，融资资金有望延续净流入👄。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄😡，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛🥬，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👞💗💗；市场风险偏好有所改善🥔，融资资金净流入规模扩大💓💕。资金需求端🥑👡🩰🍒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👢👛🍅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍇💖，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍍🧅。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰👄，科技非银等进攻性板块占优的格局👿💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿🍄🥦，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🍌💔，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🍌🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱🥕💞。上半年💓🥑👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🍎🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🩳🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🍌💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：上半年🥭🍇，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💝🍍🧄，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👗。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口(kou)（摩托(tuo)车、风(feng)电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、在期货深贴水环境下💗💘，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高🥑🥦、认购价格相对更低🥾👗💗、合成期货多头也对应贴水的状态👜。故期权侧👘🥔🥾👄，多头替代策略有：卖出认沽👿、买入认购🍊🧄、合成多头、合成类多头（买入虚值认购😠👝、卖出虚值认沽）🥝🩰。