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從(cóng)倉(cāng)(cang)位筦(guǎn)理來(lái)看(kan)，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整，均(jun)增長(zhǎng)了2箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)，最新佔(zhan)比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉(cang)位佔比下降，最新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉(cang)”佔比提陞(shēng)3箇百分(fen)點至7%。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的(de)银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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