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本(ben)週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國(guo)防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)(zhang)6.34%，大幅跑贏(yíng)(ying)滬(hù)指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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6月30日早盘，军(jun)工航空持续领(ling)涨，晨曦航空(kong)盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱(ai)乐达(da)涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至(zhi)发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内(nei)价格涨(zhang)2.52%，盘中价(jia)格续创上市以来新高！

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玻璃需求下行周期没有结束🍄👛，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底🩲🤍🥬😡，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长🍒🧅。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在🩲🤬，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局🥝👢🍄，倒逼产能出清💖💗🥭。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👿🥔💛，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👚🥭🤬，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍄👿🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下👝😡，无风险利率持续下行👙💛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😻💌💟🎒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉🩲🤍。此外，本轮增量资金的正反馈机制👝🍓🍏🩳🥿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、上海市科委相关负责人表示💓🍇👚，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地👝，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势💘，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应👞💔，进一步推进脑机接口未来产业培育。