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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交(jiao)易焦(jiao)点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因(yin)素从预(yu)期走(zou)向现实给市场(chang)的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百(bai)万吨(dun)以(yi)内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结(jie)果出(chu)台后美铜表现；二(er)是(shi)，美极端的关税政策(ce)导致美国乃(nai)至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数(shu)据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中(zhong)东局(ju)势(shi)正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但地产投资(zi)持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力，此(ci)时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易的一部分。

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1、民主党人和一些经济(ji)学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以(yi)规避原本会限制该法案财(cai)政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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