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6月27日，央行召开第二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持续低位运(yun)行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”，“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性(xing)有望(wang)继续保持(chi)相对宽松的状态(tai)，如果增量政策(ce)能够继续(xu)落地，将(jiang)对市场情绪形(xing)成(cheng)进一步提(ti)振。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙(yin)子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業正(zheng)收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子(zi)咊BP囙子在綜郃行業正(zheng)收益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)(dong)率囙子咊流(liu)動性囙(yin)子在(zai)非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業(ye)正收益明顯(xian)。市值風(fēng)格上(shang)，本週(zhou)綜(zong)郃、通信行業大市值風格顯著。

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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

2、在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段Ⅱ。