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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产(chan)增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比(bi)增(zeng)长率(1.07%)。表现较差(cha)的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🍇。

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焦炭(tan)，供应方面(mian)， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量(liang)数据来看，主(zhu)要是独立(li)焦化企业增产，钢厂焦化(hua)厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂(chang)焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步(bu)回落(luo)，焦化企业利(li)润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方(fang)面，1-5月份我国粗(cu)钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生(sheng)铁产量36274万(wan)吨(dun)，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水(shui)平有所积累，钢厂对于焦(jiao)炭也多次提降，年内(nei)焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越(yue)南分别对我(wo)国中厚板、热轧卷板(ban)征收高额临时反倾销税，同(tong)时美国对多个国家征(zheng)收高额关税，这些事件(jian)均将对我国钢铁行业钢材出(chu)口造成负面影响，下半年随(sui)着粗钢产量调(diao)控政策的执行(xing)以及终端需求缺乏明显增长(zhang)点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时(shi)焦炭(tan)目前总体库存处于高(gao)位水平，对于焦炭价格仍有一定压制(zhi)，总体看下半(ban)年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端(duan)波动(dong)或对焦炭走(zou)势影响加大，焦(jiao)炭主力(li)合约波(bo)动区间或在1200-1600元之间，重点关(guan)注(zhu)粗钢产量(liang)调控政策以及终端需(xu)求变化(hua)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供(gong)需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持(chi)续高景(jing)气，中高端(duan)芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中(zhong)国(guo)半导体销售额(e)同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体(ti)中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增长(zhang)。二季度通讯器材零(ling)售同(tong)比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月(yue)软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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1、此外，随着行业反内卷整治的(de)进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设(she)、无序过度竞争(zheng)现(xian)象有望缓解(jie)。叠加环保、安监、减(jian)排等方面(mian)的监管要求的提(ti)升，对化工行业供给侧迎来新的约束(shu)，推动(dong)行(xing)业格局(ju)的优化与(yu)高质量发展。

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