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估值角度，上半年财政**预期🥕、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限🥾👝。

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1、今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基(ji)本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強(qiang)，A股(gu)消(xiao)費(fèi)+製造+週(zhou)期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港(gang)股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深(shen)，外資佔(zhàn)(zhan)比更(geng)高。美國(guó)(guo)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估(gu)值、業(ye)績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度(du)優(yōu)(you)勢(shì)，較A股率先受益(yi)。4、交易熱(rè)度：更多資金(jin)選(xuǎn)擇(zé)南下流入(ru)港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)(xiang)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去(qu)年全年日均(jun)淨流入僅(jǐn)30億元。

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