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方正证券李珍妮等(deng)人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由(you)初(chu)探(tan)期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端侧AI推(tui)广落(luo)地。根据维深预测，随着更(geng)多品牌(pai)厂商的(de)加(jia)入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态(tai)，到(dao)2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼(yan)镜的替代与智能手(shou)机规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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⚑ 中观(guan)景(jing)气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行(xing)业(ye)推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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