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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💛🥔、医美💛💝🥿🍄、免税等新消费细分行业消费韧性强👢💖🍍👠，品牌提升空间大💕💌👄👿，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🥭👝🥥🍌🧅，港股科技板块拥有许多成熟🥑🍏、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥝🧄💘；三是红利板块，包括银行🍒、能源💗、公用事业🥝👛、电信运营商等。

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證(zheng)券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到，《股東(dōng)(dong)臨(lín)時提案》揹(bēi)后(hou)，係(xì)伊泰B股（900948）支持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起(qi)對(duì)ST新潮(chao)董事會(huì)、監(jiān)事會(hui)的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提案被ST新(xin)潮(chao)現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着伊泰B股(gu)的掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书👚💖💛，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书💓，就这么放着等读者来翻阅。

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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%🧄🍒。伊泰B股合计耗资115.84亿元🍋🤍🤬，实现入主👘。

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1、结合细分领域中(zhong)观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价(jia)格(ge)大幅上(shang)涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售(shou)同比持(chi)续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电(dian)信主营业(ye)务收入同比增幅持(chi)续扩(kuo)大，运营商(shang)盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情(qing)况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小(xiao)于(yu)长期平滑(hua)线时，说明市场(chang)情(qing)绪正在拐头向下，对(dui)市场持中性态度(du)。