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🏮行业配置层面👘👿，相较于趋势跟随🍇👘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜👚，分别以25/3/20💝🤍、25/6/12为界💓🩳😻🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换👜👜👢，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳👿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍆🍋👞、风电、游戏已陆续兑现外🍇🍇👛🧅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍒🩲😈👚、电网设备🥭、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥔🧄🥕🎒😠，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈🥻🎒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍍、小金属💔🩰👝💟👙。

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然而，这些(xie)经济担忧尚未对(dui)投(tou)资者造(zao)成(cheng)沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引(yin)领下，市场持续走高，同(tong)时消费者信心回(hui)升，交易(yi)员们也在消化贸(mao)易政(zheng)策方面日益清晰的信息。

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