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美國(guó)一(yi)季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利(li)釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)(xiu)正對美聯儲9月的降息(xi)預期，或增大美元指(zhi)數、美債(zhài)收益率的(de)波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👝👚，6月的经济展望中🩱🥬💟，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍎，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥦。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🍆，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🍉🩱🍌👜。请问商务部对此有何评论🥿🌽？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🥕🍄，这是典型的单边霸凌做法🥝🍄，严重冲击多边贸易体制🍍💘，严重破坏正常国际贸易秩序🤬👅👛。对此🤍，中方一直坚决反对。实践证明🍅🥭🍑🎒💗，只有坚定捍卫原则立场🍋🤍🍌，才能真正维护自身合法权益👘👚。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥥💯🍓、调仓周期以及对仓位的控制💯🍓🍊，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从(cong)不同行(xing)业换手率历史分位(wei)数和成(cheng)交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港(gang)口、美容护理、计算机设备(bei)、通用设备、通(tong)信设备、燃气等相对拥挤，而(er)食品(pin)加(jia)工、房地产、煤炭、基础(chu)建(jian)设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。