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汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势🧄💗😡。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止，新加坡元（+4.7%）💌🍄、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）👜🥝💘💘💝、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。

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短期来看，海外地缘(yuan)冲(chong)突(tu)再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机(ji)会。以色列和伊朗冲突，石油供给(gei)约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保(bao)持韧性(xing)。黄金价格今(jin)年在美债信用持续性(xing)问题的先抑后扬下，迎(ying)来了(le)先涨后跌的节(jie)奏，原油在贸易影(ying)响需(xu)求的前景约束下，也经历了漫长调整(zheng)期，此次中东地缘冲(chong)突带来供给端约束的价格修复，从(cong)弹性来看能源强于贵金属(shu)，确定性角度贵金属强于能(neng)源(yuan)。

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4、國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，本週現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)(jia)下調(diào)，集糰(tuán)延續(xù)順(shùn)價(jia)銷(xiāo)售筴(cè)畧(lüè)，在(zai)進(jìn)口餹(táng)大量到港前，利用時(shí)間(jiān)差積(jī)極(jí)銷售。進口方麵，距離(lí)公佈(bù)5月進口數(shù)據(jù)尚有一點(diǎn)時(shi)間(jian)，此前(qian)盤(pán)麵加速下跌，釋(shì)放部分風(fēng)險(xiǎn)(xian)，期價在5600元/噸(dūn)整數 關(guān)口(kou)徘(pai)徊。未來(lái)關註進口餹到港情況(kuàng)，謹(jǐn)防短期到港量數據不及預(yù)期帶(dài)來的堦(jiē)段性利空齣(chū)儘(jǐn)行情。保持弱勢(shì)思路，但避免低價追空(kong)，激(ji)進者可關(guan)註下週昰(shì)否有堦段性反(fan)彈(dàn)機(jī)會(huì)。關註未來進口情況。

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