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银行股价也曾经历过较长时间的低迷🥕🍇👞🥿，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点💘🍊😈。2020年-2023年四年间🩳，申万银行指数虽连跌四年💟🥝👅👗，累计跌幅近24%💯😡🥾，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的(de)收(shou)入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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