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如今，随着 2025 年上半年接近尾声💞，各类主要风险虽未完全消除🥑，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据💝🥒🥿，未来的走势绝非一目了然🍏🥥🍈🍅。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需(xu)：7月增量资金或有(you)望温(wen)和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有(you)所改善(shan)，融资资金(jin)净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流(liu)入。

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具(ju)體(tǐ)而言，比依股份在2024年年(nian)報(bào)中披露，公司投(tou)資3000萬(wàn)元上海(hai)理湃光晶(jing)技術(shù)有限公司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光(guang)晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)(ling)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有(you)技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工(gong)藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊“分子鍵(jiàn)(jian)郃(hé)”工(gong)藝開(kāi)髮(fà)(fa)的AR幾何光波導二維波導鏡片，麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)輕(qīng)(qing)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光(guang)波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)(ying)用在AR+AI智能眼鏡中。根據(jù)2024年8月15日互動易，作(zuo)爲國(guó)(guo)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢(mo)最大的供應商(shang)，理湃光晶目(mu)前已投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已(yi)啟(qǐ)動投建100萬級生産産能，應對(duì)(dui)快速(su)增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。

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1、3、库存：上半年供应增(zeng)幅不大，内需以稳为(wei)主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所(suo)下降，走势上季节性(xing)较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年(nian)供给压力有所增加(jia)，但预计(ji)外需(xu)仍能保持高位，同时“金九(jiu)银十”旺季的带(dai)动之下，内需环比也将有(you)所增长，因此PVC库存(cun)延续下降的状态。

2、債(zhài)市(shi)迴(huí)顧(gù)。本週債市利率先上后(hou)下，長(zhǎng)短(duan)耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)(zhan)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行(xing)公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)有(you)限，總體下行。